はじめに

Mashmatrix Sheetとは

Mashmatrix Sheetは、Salesforce上のデータをまるでExcelシートのようなインターフェースで閲覧・編集することができるWebアプリケーションです。

これまで、Salesforce上のデータをメンテナンスするときには、一旦CSVなどでエクスポートしてExcel上で編集したのち、また再びインポートあるいはデータローダーなどを利用してSalesforceに取り込むと言った作業を行う必要がありました。

Mashmatrix Sheetを使えば、面倒なデータエクスポート作業を行う必要なく、Salesforceにログイン後、そのままブラウザ上でデータメンテナンスを行うことができるようになります。使い慣れたExcelのようなインターフェースを提供しており、フィルタやソートといった操作はもちろん、コピー&ペーストによる複数レコードの一括編集なども可能です。

作成したシートはSalesforce組織内のユーザで共有することもできるため、データ入力が必要な業務を複数人で円滑に実施することもできます。

アプリケーションはすべてSalesforceプラットフォーム上で動作するため、外部へのデータ流出などを気にする必要はありません。

動作環境

サポートされるSalesforceのエディション

  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Force.com
  • Developer Edition

サポートされるWebブラウザ

  • Google Chrome 最新版
  • Mozilla Firefox 最新版
  • Microsoft Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge 最新版
  • Safari 最新版 (macOS のみ)

インストールの手順

Mashmatrix SheetのインストールはAppExchangeサイトから行います。インストールの実施の前に、AppExchangeアプリケーションのインストール権限を持つSalesforce管理者のアカウントを用意しておく必要があります。

  1. AppExcahngeサイトにアクセスし、検索ボックスより「Mashmatrix Sheet」を検索します。あるいは直接こちらのURL (http://bit.ly/GetMsmxSheet) にアクセスします
  2. Mashmatrix Sheetのページに表示されている「今すぐ入手」ボタンをクリックします
  3. Salesforce管理者のアカウントでログインし、インストールする組織の情報が正しいことを確認します
  4. インストール実行画面で「管理者のみに公開」を選び、インストールを続行します
  5. インストールが完了したら、Salesforceのアプリケーションメニューに「Mashmatrix Sheet」が追加されていることを確認して下さい

管理者による初期設定

インストール後、管理者以外のメンバーも含めて利用するためには、それぞれのユーザに対して以下の手順でアプリケーションへのアクセス権限を設定する必要があります(以下、Salesforce Classicでの設定方法となります)。

  1. 管理者アカウントでログイン後、「設定」メニューを選択
  2. 左サイドバー内の「ユーザの管理」から「権限セット」リンクをクリック
  3. 権限セットの一覧から「Mashmatrix Sheet User」をクリック
  4. 「割り当ての管理」をクリック
  5. 「割当の追加」をクリックし、適切なユーザを選んで追加し「割り当て」ボタンを押す

また、製品ライセンスを購入後には、ライセンスの割当のために以下の設定も必要になります(以下、Salesforce Classicでの設定方法となります)。

  1. 管理者アカウントでログイン後、画面右上の「設定」メニューを選択
  2. 左サイドバー内の「ビルド」にある「インストール済みパッケージ」リンクをクリック
  3. 「インストールされたパッケージ」セクション内にリストされている「Mashmatrix Sheet」パッケージの「ライセンスの管理」リンクをクリック
  4. 「ライセンス済みのユーザ」セクションから「ユーザの追加」ボタンをクリック
  5. ユーザ一覧からライセンスを与える適切なユーザを選択した後、追加ボタンをクリック

Mashmatrix Sheetをアプリケーションメニューからアクセスできるようにするには、メンバーの属しているプロファイルに対してアプリケーションを参照可能に設定する必要があります。

  1. 管理者アカウントでログイン後、画面右上の「設定」メニューを選択
  2. 左サイドバー内の「管理」>「ユーザの管理」にある「プロファイル」メニューをクリック
  3. リストから該当するプロファイルを選び、「編集」リンクをクリック
  4. 「カスタムアプリケーション設定」セクションから「Mashmatrix Sheet (msmxSheet__MashmatrixSheetApp)」の「参照可能」チェックボックスをチェックして保存する

権限セットおよびライセンスを割り当てられていないユーザは、所属しているプロファイルが Mashmatrix Sheet アプリケーションを参照可能に設定されていても、Sheetアプリケーションにアクセスすることはできません

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